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            做專做精 平板顯示材料企業制勝之路
            文章來源:中國電子材料行業協會  發布時間:2015-12-23

                

                  2015年,我國有三條8.5代液晶面板線投入運營,到年底實現量產的8.5 代生產線將達8條,在建4條6代LTPS面板生產線,我國已成為全球重要的面板生產國。在未來10年,中國平板顯示產業仍然有著發展成為全球第一的千載難逢的機遇期。但今年以來,全球市場需求增長不如預期,產業環境不斷發生新的變化,行業發展形勢更加復雜,我國面板產業將面臨的挑戰大于機遇。為此,中國電子材料行業協會與中國光學光電子行業協會液晶分會、SEMI國際半導體設備與材料協會攜手召開了“2015•平板顯示上下游產業技術市場對接交流會”,為我國平板顯示產業上游材料、設備與下游面板企業搭建了技術市場對接交流平臺。南京平板顯示行業協會副會長薛文進,清華大學張百哲教授、北京大學張旭東教授等特邀專家學者、企業代表也在大會上共商行業發展大計,發表自己的見解和建議。200余名業界代表參加了此次盛會。
                  工業與信息化部電子信息司王威偉處長應邀出席了大會并為大會作出指示,對行業取得的進步和成績予以了肯定。但是,在經濟下行壓力下,很多地方政府將平板顯示作為重心引入投資,必須要預防過熱風險。另外,產業鏈配套雖有亮點,也存在危機,如關鍵材料的話語權仍把控在外資企業手里。國家對平板顯示工作很重視,也相應出臺了“三年行動計劃”、“中國制造2025”等相關扶持政策。對于相關政策的支持與延續,還會進一步加大,行業在發展過程中在換道超車或者是彎道超車時要把握好機會。他還對行業組織建設、標準、知識產權等方面的問題提出了要求。

                                             
                                                     平板顯示市場冬天來了 春天還會遠嗎

                  2015年,全球經濟增長乏力,市場疲軟,液晶面板業界正面臨新的挑戰。IHS預測今年全球顯示面板的營收規模會縮減2%。液晶分會副秘書長胡春明認為,短期來看,產業需求成長趨緩或下滑造成產業進入調整期,結構性過剩轉向全面過剩的風險增加,競爭格局將趨于白熱化、全方位。長期來看,需求繼續保持緩增,產能釋放趨緩,產品平均尺寸擴大,產品升級加速。
            中國電子材料行業協會常務副秘書長袁桐對我國平板顯示產業取得的進步和成績表示欣慰。她說,經過近十年的飛速發展,我國已經成為全球平板顯示產業中最重要的一只力量。在技術上已有a-Si、LTPS、Oxide、AMOLED等技術,并且擁有各世代面板20條,在建12條的產業規模。預計2015年面板產量超過5000億平米,營業收入超過1300億元,市場占有率從11%提升到22%,超過臺灣,位居世界第二。2015年12月2日,行業龍頭京東方集團公司在合肥召開的G10.5代面板生產線奠基,該生產線是世界上第一條最大尺寸的面板生產線,中國的顯示產業正在向全球領先者邁進。然而,今年以來,全球需求增長不如預期,平板顯示產業的增速放緩,行業發展形勢更加復雜,我國平板產業將面臨更多的挑戰和機遇,F在是行業的冬天,但這也正是行業進行技術創新升級,積極調整和完善產業結構的時機。冬天來了,春天不遠了!
                  SEMI資深分析師黃光峰表示,近10年中國大陸面板產能平均年超過20%的增長,預計到2017年占全球產能的33%,僅次于韓國。產能增速明顯高速銷售額度,預示毛利率下滑,產能增長近三年主要在中國大陸。2016年全球平板顯示營收增長明顯放緩,傳統應用的幾大方向桌上電腦、筆記本電腦進入負增長期,電視、智能手機、平板電腦進入緩增長期,但可穿戴、虛擬顯示以及物聯網等應用逐步進入高速增長期。
                                                            
                                                            做專做精 企業才能做強做大

                  平板顯示材料企業往往在生產規模和資本積累方面處于劣勢,很難擁有充足資金、強大技術和完善銷售網絡。清華大學張百哲教授表示,國內的平板顯示材料企業的產品結構偏于求全,既不專也不夠精。一些日本材料企業雖然只做一種產品,但是市場占有率極高。國內企業杭州格林達也是成功的案例,公司只做顯影液單一產品,已成為全球最大的顯影液生產商,并已占國內95%的市場。材料企業實力較弱,往往無法通過經營多種產品來分散風險,但是可以集中人力物力,專注于做一兩個產品,通過選擇能使企業發揮自身優勢的細分市場來進行專業化、市場化的經營,把產品做得更精更專,才能在市場競爭中搶占先機。北方交通大學徐征教授也贊同此觀點,認為企業做好一種產品同樣會帶來可觀的經濟效益。
                  對此,袁桐副秘書長也提出了自己的看法。她表示,目前國內平板顯示材料上下游企業的配套情況有所改善,面板企業也敞開了大門。但是打鐵還需自身強,材料企業應該專注于自己的強項產品,解決同質化問題,企業才能做強做大。
                                                       
                                                             
              材料國產化率仍有提升空間

                  京東方科技集團股份有限公司總監郝俊嶺表示,近年來,在政府支持及面板企業帶動下,中國大陸半導體顯示上游產業發展迅猛,上游材料國產化率逐年提升。但是,PI膜、封框膠、RGB光阻、黑色矩陣、PS光阻、OC光阻、有機發光材料、金屬掩膜版等材料仍未國產化。未來五年,中國大陸國產化材料種類覆蓋率有望達到100%,八大核心材料國產化采購率將達到25%,國產化采購金額將會超過250億元。對于國產化戰略,BOE建議與政府合力,做大做強中國半導體顯示產業,帶動上下游蓬勃發展。與此同時,與行業其他面板廠家合力,大力推進國產化,共建中國完整產業鏈。
                  談到在產業鏈國產化方面取得的成績,深圳市華星光電技術有限公司技術開發總監張瑋信心滿滿。他說,為提升產業鏈競爭力,響應國家建設發展國內TFT-LCD產業鏈的號召,華星積極推動顯示產業的技術創新,與材料、設備國產化供應商密切配合,全面推進材料、設備的國產化,并取得了顯著的進展。2014年國產化材料覆蓋率已達到58%,國產化設備覆蓋率達到26%。國內面板產業的發展方向是上中下游產業鏈的生態化建設,公司將從四個方面深入供應鏈建設,如以合作方式與上游供應商共建合作開發平臺,通過整合并購、投資或入股等形式積極進行垂直供應鏈整合,強力推進生態鏈建設。
                  昆山國顯光電有限公司資材中心總經理張明在介紹公司國產化進展情況時表示,我國OLED材料產業起步較晚,目前部分領域已取得一定的進展,如北京鼎材、吉林奧來德等的有機發光材料;三利譜、盛波等的偏光片等;深圳新宙邦、江陰潤瑪等化學藥液;深圳清溢、昆山允升吉等的mask;但總體的國產化配套率不高,未來有很大的提升空間。雖然OLED產業前景廣闊,國內相關企業經過多年發展也已有所積累,然而產業鏈上游環節薄弱,行業配套能力欠缺;人才儲備較為薄弱;在基礎研究、行業標準、行業資源整合方面的角色還有待強化。
                                                          
                                                             機遇挑戰并存 關注技術創新

                  對于中國平板顯示產業將面臨的機遇與挑戰,企業該如何面對,SEMI資深分析師黃光峰有自己的看法。他認為,中國在平板顯示產業產能高速擴張給全球設備企業帶來5年的黃金時期,而給材料帶來約10年的黃金周期。對于新技術要自行開發儲備,迎戰后五年,材料的黃金周期前五年和后五年不同。與此同時,要利用資本市場動力改變產業格局,面對已經放在家門口的產能,大材料考慮合作,利用資本的力量鞏固市場份額,比如海外并購等方式。 
                  通過液晶面板項目建設,中國電子產業結構轉型升級取得了重大突破,打通了從顯示終端向上游轉變的關鍵路徑,產業結構得到了優化調整。南京中電熊貓液晶顯示科技有限公司公共事務部部長陶家順說,在液晶顯示領域內,構建了“6+8”的產業格局,中國電子熊貓集團已進入國內平板顯示領域前三名。尤其是在8.5代IGZO液晶面板項目建成后,標志著中國電子熊貓集團在新型顯示領域,尤其是在IGZO金屬氧化物高端顯示技術方面已具備國際競爭的技術實力,從全球顯示產業的后來者,一舉跨入全球領先行列。與此同時,公司還會通過引進、消化、吸收和再創新,全面掌握新型顯示制造技術,重點突破IGZO、關鍵材料等核心技術,跟蹤LTPS、OLED、MEMS等新型顯示技術,形成自主創新能力,力爭徹底改變我國顯示技術受制于人的被動局面。
                  作為擁有300年歷史的默克化學技術有限公司,對未來的技術發展方向的把握也顯得游刃有余。公司中國區總經理謝東廷表示,默克從1960年開始供應液晶,非常重視中國市場,愿與中國顯示產業共發展。液晶面板廠家所采用的主要技術——VA、PS-VA、IPS/FFS也是由默克最先引進來的。而其最新高透光率技術UB-FFS、電視技術SA-VA也已最先應用于中國客戶。對于未來新型顯示技術的戰略計劃,默克將積極與中國客戶伙伴共同開發OLED材料及OLED打印技術,柔性顯示技術——高分子墻、有機TFT材料以及量子棒技術等。
                   北京大學關旭東教授則對IGZO-TFT技術比較看好。主要是有幾方面原因,中電熊貓、蘋果采用了IGZO技術,三星某款監視器也采用了此技術,而且是Cu制程,另外夏普直接使用氧化金屬四元素(最新一代的硅晶體)IGZO來成像。平板顯示企業最好做些前沿性研發工作。
                 “2015•平板顯示上下游產業技術市場對接交流會”還得到南京中電熊貓液晶顯示科技有限公司的協辦支持,并安排參觀南京中電熊貓公司液晶面板生產線。代表紛紛對中電熊貓全球首條8.5代IGZO環保又先進的生產線表示贊嘆,也感謝大會為大家提供的此次難得的現場交流機會。


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